Недавняя коррекция Nasdaq лишний раз подчеркнула важность инвестиций в технологии Искусственного Интеллекта (ИИ). Nasdaq Composite, индекс, включающий почти все акции, торгуемые на этой бирже, подскочил на 28% в 2024 году благодаря значительным достижениям в области ИИ, но сейчас он упал на 12% от своего рекорда декабря, что указывает на временные трудности.
В это сложное время на рынке стоит обратить внимание на компанию Datadog (NASDAQ: DDOG), которая разрабатывает облачную платформу для мониторинга цифровой инфраструктуры бизнеса и активно развивает свои ИИ-продукты. Несмотря на недавнее падение акций на 45% от максимума, достигнутого во время технологического бума в 2021 году, аналитики на Уолл-стрит уверены в ее потенциале. Из 47 аналитиков, следящих за акциями Datadog, большинство присвоили им высший рейтинг “покупать”, и ни один из них не рекомендовал продавать.
### Расширение в сфере ИИ
Платформа Datadog используется компаниями из различных отраслей, включая гейминг, финансовые услуги и розничную торговлю. Например, Sony использует ее для связи между тремя глобальными офисами, которые управляют сетью Playstation, что позволяет инженерам видеть данные от 94 миллионов активных пользователей в одном месте. Это помогает быстро идентифицировать технические сбои и устранять их до того, как они повлияют на пользователей.
Так же, как и розничный продавец, который может не заметить, что его сайт электронной коммерции не работает в одной из стран, пока не увидит резкое снижение продаж. Datadog отправляет уведомление о проблеме в момент ее возникновения, позволяя предприятию быстро реагировать и сохранять положительный клиентский опыт.
### Быстрый рост доходов от ИИ
В 2024 году Datadog достигла рекордных результатов, заработав 2,68 миллиарда долларов, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что доходы от клиентов, использующих ИИ-продукты, составили 6% от общего дохода компании в четвертом квартале 2024 года, удвоившись по сравнению с 3% в аналогичном квартале 2023 года. Это указывает на стремительный рост интереса к ИИ-технологиям.
Компания аккуратно управляла своими затратами, увеличив общие операционные расходы на 20%, что значительно ниже темпов роста доходов. Это позволило увеличить чистую прибыль по GAAP на 278% до 183,7 миллиона долларов за год. В качестве показателя, не учитывающего разовые затраты, Datadog заработала 653,8 миллиона долларов, что на 41% больше, чем в 2023 году.
### Привлекательность акций Datadog
На фоне рекордов доходов акции Datadog выглядят привлекательно с точки зрения оценки. На основе доходов 2024 года, акции компании торгуются с коэффициентом цена/выручка (P/S) 13,9, что на 51% ниже их долгосрочной средней, равной 28,7. Хотя это значение может быть искажено периодом 2021 года, когда акции торговались по неустойчивой оценке выше 60, текущий P/S 13,9 явно находится на нижнем пределе исторического диапазона, что указывает на потенциал роста.
Среди 47 аналитиков, отслеживающих акции Datadog, 30 присвоили им высший рейтинг “покупать”. Средняя целевая цена составляет 161,74 доллара, что предполагает потенциальный рост на 54% от текущей цены акций. Наиболее оптимистичный прогноз составляет 230 долларов, что указывает на возможность роста акций на 120%.
### Заключение
Если бизнес ИИ Datadog продолжит развиваться такими темпами, он вскоре может занять значительную долю в общем доходе компании. По данным исследования McKinsey & Company, 78% организаций уже используют ИИ хотя бы в одной бизнес-функции. Если ИИ станет столь же широко распространенным, как облачные вычисления, спрос на инструменты мониторинга Datadog будет неуклонно расти.
Таким образом, инвесторы, возможно, захотят воспользоваться коррекцией на Nasdaq, чтобы добавить акции Datadog в свои портфели и держать их на долгосрочную перспективу. Несмотря на то, что Datadog не была в списке лучших акций, рекомендованных аналитиками Motley Fool, ее потенциал в сфере ИИ и устойчивые финансовые показатели делают ее привлекательной для инвестиций в текущих условиях рынка.
Источник: Mitrade