Недавние события на рынке заставили инвесторов усомниться в перспективах акций Alphabet, материнской компании Google, которая является лидером в области искусственного интеллекта (ИИ) и входит в группу “Великолепная семерка”. Несмотря на снижение котировок акций на 20% от рекорда, многие аналитики считают, что это может быть удачный момент для покупки.
**Состояние рынка**
Alphabet, обладающая рыночной капитализацией в $2 триллиона, продолжает оставаться ключевым игроком в технологическом секторе. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны других ИИ-платформ, таких как ChatGPT, Google Search остается основным источником дохода компании. В 2022 году выручка от рекламы на Google составила $42,6 миллиарда, а в четвертом квартале 2024 года она выросла до $54 миллиардов, что свидетельствует о росте на 27% за два года.
Некоторые эксперты выражают опасения, что новые ИИ-технологии могут отвлечь пользователей от традиционного поиска, но текущие данные не подтверждают это. Google по-прежнему занимает около 90% рынка интернет-поиска.
**Перспективы роста**
Alphabet также имеет значительный потенциал роста за пределами рекламы. Google Cloud, на данный момент третий по величине облачный сервис в мире, ожидает увеличения спроса на ИИ-приложения. Выручка Google Cloud в четвертом квартале 2024 года составила $12 миллиардов, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что облачная выручка будет расти на 22% в год до 2030 года, что может привести к удвоению рынка до $2 триллионов.
Alphabet активно развивает облачные ИИ-продукты, включая крупные языковые модели и инструменты для создания виртуальных агентов. Недавно компания объявила о покупке Wiz за $32 миллиарда для улучшения своих облачных решений в области безопасности.
**Автономное вождение**
Кроме того, Alphabet активно работает в области автономного вождения через свою компанию Waymo. Хотя Tesla привлекает много внимания своим автопилотом, Waymo уже предоставляет автономные поездки в нескольких городах США и значительно увеличила количество поездок с 150,000 до 200,000 в неделю за короткий период.
**Покупка акций Alphabet**
С учетом того, что акции Alphabet упали на 20%, а Nasdaq Composite – только на 12%, текущее состояние акций компании кажется привлекательным для долгосрочных инвесторов. На фоне снижения цен, у инвесторов есть возможность приобрести акции качественной компании с потенциалом роста. Аналитики оценивают среднегодовой рост прибыли Alphabet на уровне 16% в долгосрочной перспективе.
В настоящее время коэффициент цены к прибыли Alphabet составляет 20, что соответствует коэффициенту PEG в 1.25, что считается отличным значением для ожидаемого роста. При отсутствии серьезных проблем в бизнесе, Alphabet может стать выгодной инвестицией.
**Заключение**
Alphabet по-прежнему занимает ведущие позиции в сфере ИИ и технологий, и несмотря на недавние колебания на рынке, компания имеет все шансы на дальнейший рост. Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций, могут найти в этом моменте уникальную возможность для выгодных вложений.
Источник: The Motley Fool